Transaktionsberatug bei drei6null
Klarheit für Kauf, Verkauf und Bewertung
Ihre Experten für Transaktionsberatung in Augsburg: drei6null führt Käufer und Verkäufer sicher durch den gesamten Prozess. Wir begleiten Sie von der Vorbereitung bis zur Verhandlung, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Ihren Unternehmenskauf oder -verkauf zu schaffen.
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Geprüfte Qualität, der Sie vertrauen können
Transaktionsberatung aus Augsburg
Fundierte Entscheidungsgrundlagen
für
Kauf,
Verkauf
und Umstrukturierung
drei6null begleitet Käufer und Verkäufer entlang des gesamten Transaktionsprozesses –
von der Vorbereitung über die Prüfung bis zur Verhandlung. Wir kombinieren tiefes
Rechnungslegungs- und Bewertungswissen mit Erfahrung im Mittelstand. Ob Kauf, Verkauf
oder Umstrukturierung: Unser Ziel ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu Preis,
Risiken und Vertragsstruktur – klar aufbereitet für Geschäftsführung, Gesellschafter
und Investoren in Augsburg, der Metropolregion München und Ingolstadt sowie bundesweit.
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Jahre Beratungskompetenz
Begleitete M&A Projekte & Bewertungen
Interdisziplinäre Fachkompetenz
Leidenschaft für den deutschen Mittelstand
Kompakt im Überblick
Unsere Leistungen in der Transaktionsberatung
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Transaktionsberatung Im Detail
Was uns als Ihre Transaktionsberatung auszeichnet
01
Unternehmensbewertung (IDW S1-Gutachten)
Im Rahmen der Transaktionsberatung bewerten wir Zielunternehmen, Geschäftsbereiche oder Beteiligungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Deal-Struktur. Wir analysieren Businesspläne, Cashflows und zentrale Werttreiber und leiten daraus nachvollziehbare Wert- und Preisspannen ab. Unsere Bewertungsgutachten nach IDW S1 unterstützen Verhandlungen, Finanzierungen und Entscheidungen in Gesellschafter- und Aufsichtsgremien. Die Ergebnisse sind klar strukturiert und ermöglichen eine transparente Kommunikation gegenüber allen Beteiligten – von Geschäftsführung über Banken bis hin zu Investoren.
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02
Financial Due Diligence
In der Financial Due Diligence prüfen wir die wirtschaftliche Situation des Zielunternehmens im Detail. Dazu analysieren wir Ertragslage, Cashflows, Vermögens- und Finanzstruktur sowie einmalige Effekte und notwendige Normalisierungen. Wir identifizieren Chancen und Risiken, die für Kaufpreis, Vertragsgestaltung und Strukturierung der Transaktion relevant sind. Die Ergebnisse bereiten wir so auf, dass Geschäftsführung und Investoren schnell tragfähige Entscheidungen treffen können – mit klaren Empfehlungen zu Deal-Struktur, Pricing und wesentlichen Verhandlungspunkten.
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03
M&A Service
Unser M&A Service unterstützt Unternehmen in allen Phasen des M&A-Prozesses: von der Vorbereitung und Analyse über die Erstellung von Informations- und Entscheidungsunterlagen bis hin zur Begleitung in Verhandlungen. Je nach Bedarf agieren wir als analytischer Sparringspartner, als Finanzexperte oder als Projektsteuerer. Durch diese flexible Rolle stellen wir sicher, dass der Transaktionsprozess strukturiert, planbar und effizient verläuft. Risiken und kritische Punkte werden frühzeitig identifiziert, adressiert und transparent dokumentiert.
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04
Kaufpreisallokation
Nach einem Unternehmens- oder Anteilserwerb unterstützen wir bei der Kaufpreisallokation nach HGB oder IFRS. Wir identifizieren und bewerten immaterielle Vermögenswerte, legen wirtschaftlich sinnvolle Abschreibungsverläufe fest und dokumentieren sämtliche Annahmen prüfungssicher. Auf diese Weise werden Transaktionen transparent in der Bilanz und im Anhang abgebildet und können gegenüber Prüfern, Investoren und weiteren Stakeholdern nachvollziehbar erläutert werden. Das schafft Sicherheit für künftige Berichterstattung und Abschlussprüfungen.
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05
Valuation und Impairmenttest
Wir führen Werthaltigkeitstests für Goodwill, Beteiligungen und andere Vermögenswerte durch. Auf Basis von Planungsrechnungen, Szenarioanalysen und marktgerechten Renditeanforderungen prüfen wir, ob Wertminderungen erforderlich sind. Die zugrunde liegenden Bewertungsmodelle, Annahmen und Sensitivitäten dokumentieren wir so, dass sie sowohl in der Abschlussprüfung als auch in internen Gremien nachvollziehbar diskutiert werden können. Unternehmen erhalten dadurch eine fundierte Grundlage für bilanzielle Entscheidungen und langfristige Wertsteuerung.
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06
Fairness Opinion
Mit einer Fairness Opinion beurteilen wir die finanzielle Angemessenheit eines vereinbarten oder angebotenen Transaktionspreises. Wir analysieren verwendete Bewertungsmethoden, das Marktumfeld, relevante Vergleichstransaktionen und wesentliche Vertragsparameter. Auf dieser Basis geben wir eine unabhängige Einschätzung ab, ob der Preis aus finanzieller Sicht als fair einzustufen ist. Dies schafft zusätzliche Sicherheit für Gesellschafter, Beiräte und andere Entscheidungsträger – insbesondere in Situationen mit erhöhtem Entscheidungsdruck oder möglichen Interessenkonflikten.
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Bereit für den nächsten Schritt?
Das erste Beratungsgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Situation zu verstehen und mögliche Handlungsoptionen aufzuzeigen.
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Häufig gestellte Fragen in der
Transaktionsberatung
Wie lange dauert eine Financial Due Diligence?
Was umfasst eine Transaktionsbewertung nach IDW S1?
Wann benötige ich eine Fairness Opinion?
Über die Kanzlei
drei6null – Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
Mitarbeiter
in Augsburg
Inhabergeführt
drei6null in Augsburg steht für integrierte Beratung rund um Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionen und IT.
Mit einem interdisziplinären Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerexperten, Finanzanalysten und IT-Spezialisten begleiten wir mittelständische Unternehmen dabei, Prozesse zu optimieren, Risiken zu steuern und Wachstum gezielt zu gestalten.
Unser Anspruch: individuelle Lösungen, verständlich erklärt, praxisnah umgesetzt – für mehr Sicherheit, Effizienz und Zukunftsfähigkeit in allen Bereichen Ihres Unternehmens.
drei6null aus Augsburg im Glaspalast
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater in der 4. Generation.
